Digital Marketing

טבע תרכוש את אלרגן ב-40.5 מיליארד $, מושכת את הצעת הרכש של מילן ומדווח על תוצאות הרבעון השני של 2015

הודעות טבע

טבע תרכוש את חברת הגנריקה הגלובאלית של אלרגן תמורת 40.5 מיליארד דולר;

2.    טבע מושכת את הצעתה לרכישת מיילן;

3.    טבע מדווחת על תוצאות ראשוניות לרבעון השני של 2015 – 5.0$ מיליארד דולר הכנסות ו-1.43$ רווח למניה על בסיסnon-GAAP;

להלן ההודעות:


טבע תרכוש את חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן תמורת 40.5 מיליארד דולר

יוצרת חברת תרופות צומחת ייחודית ומבודלת הממוצבת היטב למובילות והצלחה בענף התרופות הגלובלי

הרכישה מחזקת את האסטרטגיה של טבע, מאיצה את יצירת המודל העסקי החדש שלה ופותחת מערך הזדמנויות חדשות לחברה בתחומי הגנריקה ותרופות המקור

הזדמנות להמשיך ולעצב את תעשיית הגנריקה העולמית באמצעות צבר מוצרים גנריים, יכולות מחקר ופיתוח, תשתית תפעולית, שרשרת אספקה ופריסה מסחרית גלובלית מן השורה הראשונה

תשתית גנריקה איתנה אשר תתמוך בהשקעות אסטרטגיות עתידיות בתחום תרופות המקור

טבע תימנה בין עשרת חברות הפארמה המובילות בעולם

פרופיל פיננסי משופר עם הכנסות חזקות ומגוונות

סינרגיות בהוצאות וחסכונות מס המוערכים בכ1.4 מיליארד דולר, ויותר מ– 20% עליית ערך בשנה השנייה והשלישית שלאחר סגירת העסקה

טבע תעשיות פרמצבטיות בעמ (NYSE and TASE: TEVA) הודיעה היום כי חתמה על הסכם מחייב עם אלרגן (NYSE: AGN) לרכוש את חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן בעסקה אשר שוויה הכולל מוערך ב– 40.5 מיליארד דולר. במעמד סגירת העסקה, תקבל אלרגן 33.75 מיליארד דולר במזומן ומניות של טבע המוערכות היום ב– 6.75 מיליארד דולר, המהווים פחות מ– 10% בעלות בטבע, כאשר מספר המניות המדויק ייקבע בהתאם למחיר הממוצע המשוקלל של מניית טבע במהלך 15 הימים שלפני ההודעה וחמשת הימים שלאחר ההודעה. טבע מאמינה כי הרכישה תביא לעליית ערך משמעותית ברווח למניה על בסיס non-GAAP, כולל עלייה דו ספרתית ברווח למניה על פי non-GAAP בשנת 2016 ועלייה של למעלה מ– 20% בשנה השנייה והשלישית שלאחר השלמת העסקה. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של טבע ואלרגן וצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2016.

רכישה אסטרטגית זו מחברת בין שני עסקים מובילים בתחום הגנריקה, בעלי חוזקות, מותגים ותרבויות משלימים, מעניקה למטופלים נגישות רבה יותר לתרופות איכותיות ויוצרת יתרונות פיננסיים משמעותיים לבעלי המניות של טבע. עסקה זו תייצר חברה מובילה בתעשיית הגנריקה הבלתי ממותגת (INN) והממותגת (branded),עם פורטפוליו מוצרים מבודל וחזק המוביל את התעשייה, ואשר מציע פוטנציאל צמיחה מבטיח. טבע החדשה תמשיך לעצב את תעשיית הגנריקה הגלובלית באמצעות צבר מוצרים גנריים, יכולות מחקר ופיתוח, תשתית תפעולית, שרשרת אספקה ופריסה מסחרית גלובלית מן השורה הראשונה, על מנת להגביר את היעילות במערכת הבריאות בכללותה ולספק למטופלים ולצרכנים ברחבי העולם נגישות רבה יותר לתרופות איכותיות וברות השגה.

צבר המוצרים המוביל של חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן, המוביל גם בהזדמנויות First-to-File בארהב, בשילוב עם פורטפוליו הגנריקה החזק של טבע, יחזק את מטרתה של טבע לספק את התרופות הגנריות האיכותיות ביותר במחירים התחרותיים ביותר ויחזק את צבר הפיתוח הטוב ביותר בתעשייה. את פורטפוליו המוצרים המאוחד, המוביל מסוגו בעולם, תשלים טביעת רגל גלובלית נרחבת ויעילה ביותר, לרבות עמדת הובלה ותשתיות תפעול, מכירות ומחקר ופיתוח מחוזקות בשווקים אטרקטיביים ברחבי העולם. בנוסף, צופה טבע כי תשפר באופן משמעותי את הפרופיל הפיננסי שלה עם הכנסות ורווחיות מגוונות יותר, תיצור סינרגיות משמעותיות וברות יישום בכל הקשור לעלויות, עלידי הסרת כפילויות וחוסר יעילות בקנה מידה גלובלי, וזאת תוך ניצול יתרון לגודל. התוצאה היא חברה חזקה ותחרותית יותר, הממוצבת היטב להתמודד בהצלחה בשוק גלובלי משתנה ולספק ערך משופר לבעלי המניות ובעלי עניין האחרים.

עסקה זו עולה בקנה אחד עם יעדיה האסטרטגיים של טבע הן בתחום הגנרי והן בתחום תרופות המקור,” אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכל טבע. “באמצעות הרכישה של  חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן, אנו נבנה תשתית חזקה לצמיחה ארוכת טווח ובת קיימא, המבוססת על יכולות מובילות בגנריקה ועל צבר מוצרים מהשורה הראשונה בעולם אשר יאיץ את יכולתנו לבנות פורטפוליו מוצרים ייחודי בתחום הגנרי, בתרופות המקור ובשילוב שביניהם. פורטפוליו התרופות והמוצרים הגנריים של שתי החברות משלימים זה את זה, ומספקים לטבע צמיחה איכותית ורווחיות משופרת, כמו גם את קנה המידה והמשאבים להרחבת יכולותינו בתחום תרופות המקור.”

מר ויגודמן המשיך, “בהינתן הידע וההבנה המעמיקים שלנו את עסקיה של חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן, אשר הינם מן השורה הראשונה בעולם, אנו משוכנעים שנוכל לממש עבור בעלי המניות שלנו את הסינרגיות, ולהשיג את הצמיחה הגלומים בעסקת הרכישה וכן לבצע במהירות את האינטגרציה של חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן אל תוך טבע. עם הכנסות על הנייר (Pro-forma) של כ– 26 מיליארד דולר, וEBITDA משולב של כ– 9.5 מיליארד דולר החזוי ל– 2016, רכישה זו מחזקת את האסטרטגיה שלנו, מאיצה צמיחה, ומגדילה את הגיוון בהכנסות ממוצרים שונים ומגיאוגרפיות שונות, וזאת באופן התומך במודל העסקי החדש שלנו. אני סמוך ובטוח כי כתוצאה מהפרופיל הפיננסי המשופר בעקבות עסקה זו נהיה ממוצבים טוב עוד יותר לממש את פירות המחקר האינטגרטיבי והחדשני של טבע בתרופות המקור והגנריקה, באופן התומך בצמיחה בהכנסות והמרחיב את פורטפוליו החברה כולה.”

ויגודמן סיכם ואמר, “רכישה זו מגיעה בעיתוי בו טבע חזקה מאי פעם, הן בגנריקה והן בתחום תרופות המקור. מאז תחילת שנת 2014, חיזקנו באופן משמעותי את יסודות החברה, שיפרנו את רווחיות הגנריקה, ביססנו את הזיכיונות המרכזיים שלנו והצבנו מנועים חזקים לצמיחה אורגנית, תוך שאנו מבססים את היסודות לרכישות טרנספורמטיביות כמו רכישה זו. רכישה זו היא צעד נוסף קדימה במפת הדרכים שלנו לחיזוק עמדת המובילות שלנו. טבע וחברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן חולקים מחויבות לחדשנות, לאיכות ולשיפור בריאותם של אנשים ברחבי העולם. יחד, עובדי טבע וחברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן ישחקו תפקיד קריטי בהבטחת מיצוי מלוא הפוטנציאל ליצירת הערך הנובע מעסקה זו. אנו מצפים לממש את היתרונות הגלומים בעסקה זו עבור בעלי מניותינו ולהעניק שירות טוב יותר למטופלים, לקוחות ומערכות בריאות ברחבי העולם.”

פרופיצחק פטרבורג, יור דירקטוריון טבע, אמר, “רכישה זו תביא ליצירת ערך משמעותי ובר קיימא עבור בעלי מניותינו, תחזק את האסטרטגיה, תאיץ את הגשמת המודל העסקי החדש, תתמוך בצמיחה בהכנסות, ותפתח מגוון אפשרויות חדשות עבור טבע. יחד עם חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן, לטבע תהיה פלטפורמה יעילה וחזקה בהרבה להשגת יעדינו הן מבחינה פיננסית והן מבחינה אסטרטגית עם התשתית הנכונה לצמיחה אורגנית ובלתי אורגנית עתידית.”

טבע מושכת את הצעתה לרכישת מיילן

ירושלים, 27 ביולי, 2015 טבע תעשיות פרמצבטיות בעמ (NYSE & TASE: TEVA) הודיעה היום כי משכה את הצעתה לרכישה במזומן ובמניות של כל מניותיה של מיילן (NASDAQ: MYL) וכי אינה מתכוונת להמשיך לפעול לעסקה עם מיילן כעת. החלטתה של טבע להסיר את הצעתה לרכוש את מיילן באה בעקבות ההודעה מהיום על כך שטבע הגיעה להסכם מחייב עם אלרגן לרכישת חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן.

לאור הרכישה האסטרטגית של חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן, אשר תעצב מחדש את התעשייה, החליט דירקטוריון וצוות ההנהלה כי משיכת ההצעה לרכישת מיילן משרתת באופן הטוב ביותר את האינטרסים של בעלי מניות טבע,” אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכל טבע. “מאז שהודענו על הצעתנו לרכוש את מיילן ביום 21 באפריל, 2015, שמחנו על ההזדמנות לשוחח עם משקיעים רבים שלנו על עתיד התעשייה הגנרית, ואנו בטוחים שהעסקה המוצעת עם אלרגן ממצבת את טבע באופן הטוב ביותר להצליח בתעשייה של היום.”

ויגודמן המשיך ואמר, “אנו ממשיכים להאמין כי האיחוד בין טבע ומיילן היה נכון עבור החברות שלנו, בעלי מניותינו, ותעשיית הבריאות כולה. עם זאת, על אף מחויבותינו הברורה להשלמת עסקה, ונחישותנו אשר היתה מביאה להצלחת הרכישה של מיילן, אנו מאמינים כי יש בידינו הזדמנות גדולה אף יותר ליצירת ערך בר קיימא עבור בעלי מניות טבע באמצעות העסקה עם אלרגן ואנו פעלנו במהירות כדי לממש הזדמנות זו. ההסכם שלנו עם אלרגן יחזק את האסטרטגיה של טבע ליצירת מודל עסקי חזק יותר בתעשייה וימצב אותנו היטב להגדיל את העסק ולשרת טוב יותר את לקוחותינו ומטופלינו.”

טבע מתכוונת לבחון את האפשרויות העומדות בפניה בכל הנוגע להחזקתה בכ– 4.6% ממניותיה של מיילן.


טבע מדווחת על תוצאות מקדמיות מהרבעון השני של 2015

4.97 מיליארד דולר הכנסות ו- 1.43 דולר רווח למניה על בסיס non-GAAP

טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ (NYSE and TASE: TEVA) פרסמה היום תוצאות כספיות מקדמיות מהרבעון השני של 2015:

·         הכנסות של כ– 4.97 מיליארד דולר, ירידה של 2% לעומת הרבעון השני של 2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע והמכירה של מפעלי ייצור תרופות ללא מרשם בארהב ביולי 014], ההכנסות עלו ב6% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

·         רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP של 1.43 דולר ברבעון השני של 2015, עלייה של 15% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

·         רווח תפעולי של 1.6 מיליארד דולר, עלייה של 16% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

·         תזרים מזומנים מתפעול של 1.5 מיליארד דולר, עלייה של 41% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

·         תזרים מזומנים חופשי של 1.3 מיליארד דולר, עלייה של 51% בהשוואה לרבעון השני של 2014.

ארז ויגודמן, נשיא ומנכ”ל טבע אמר, “התוצאות המקדמיות שלנו לרבעון השני ממחישות ביתר שאת את המשך המומנטום ואת עוצמת יסודות החברה המחוזקים, את השיפור בעסקי הגנריקה ותרופות המקור, ואת יכולת החברה להניע צמיחה אורגנית. אנו בטוחים כי הזכיונות המרכזיים שלנו, בשילוב עם הרכישה הטרנספורמטיבית של חברת הגנריקה הגלובלית של אלרגן יאפשרו לטבע לחזק את עמדתה האיתנה עוד יותר ולהמשיך לייצר ערך לבעלי המניות.”

תחזית רווח למניה לשנת 2015

טבע מעלה את תחזית הרווח למניה עבור שנת 2015, באופן המשקף את המומנטום החיובי על פני כל עסקיה. עבור שנת 2015, החברה צופה כעת כי הרווח למניה יהיה בתחום שבין 5.15 ל- 5.40 דולר למניה, וזאת בהשוואה לטווח אשר ניתן בעבר של 5.05 ל- 5.35 דולר למניה.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה