הרכישה מחזקת את תחום הליבה העסקי של מערכת העצבים המרכזית עם פוטנציאל גבוה לטיפולים בהפרעות תנועה; צפויה לספק לבעלי המניות של טבע ערך בטווח הקצר ובטווח הארוך

ירושלים, 5 במאי, 2015 טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ (NYSE: TEVA) הודיעה היום כי רכישת Auspex Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ASPX) הושלמה בהצלחה באמצעות על ידי הצעת הרכש לרכישת כל מניותיה של Auspex תמורת 101.00 דולר למניה במזומן, בסך כולל של כ-3.2 מיליארד דולר בשווי פעילות וכ-3.5 מיליארד דולר בשווי הון מניות. העסקה צפויה לתרום לצמיחת הרווח וההכנסות של טבע ולחזק את תחום הליבה טבע בטיפול במערכת העצבים המרכזית (CNS) .

Auspex היא חברת ביופרמצבטיקה חדשנית המתמחה ביישומים של כימיית דאוטריום במולקולות ידועות במטרה ליצור טיפולים חדשים עם פוטנציאל לפרופילי בטיחות ויעילות משופרים. המוצר הניסיוני המוביל של החברה הוא SD-809 (deutetrabenazine), המפותח כטיפול פוטנציאלי בכוריאה (מחולית) המשויכת למחלת הנטינגטון, דיסקינזיה מאוחרת ותסמונת טורט. “אנחנו מאמינים שהשילוב בין הפורטפוליו של Auspex לבין יכולות המחקר והשיווק החזקות שלנו יניב ערך משמעותי לבעלי המניות של טבע”, אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ”ל טבע. “אנו שמחים וגאים להמשיך במאמצים להביא טיפולים חדשניים לשווקים של הפרעות תנועה, תחום שאינו זוכה למענה הולם”.

בחודש אפריל, הוצגו במסגרת הכנס השנתי של האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה תוצאות ראשוניות בניסוי הקליני שלב 3 של תכשיר ה- SD-809 לטיפול במחלת הנטינגטון. התכשיר קיבל מעמד של תרופת יתום על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), והחברה צפויה להגיש בקשה לתרופה חדשה (NDA) ברבעון השני של השנה הנוכחית.

“אנו שמחים שנפלה בחלקנו הזדמנות לנסות ולהקל  על חולים רבים המתמודדים עם ההשפעות ההרסניות של הפרעות תנועה ותסמינים הנובעים ממחלות כגון כוריאה ודיסקינזיה מאוחרת”, אמר ד”ר מייקל היידן, נשיא המו”פ הגלובלי והמדען הראשי של טבע. “אנו מצפים להמשיך את העבודה המלהיבה שצוות Auspex החל בה, ומאמינים כי צבר המוצרים מתאים באופן טבעי לתכניות הפיתוח שלנו”.

“בחטיבת התרופות הייחודיות הגלובלית, ישנה היסטוריה עשירה של בניית קשרים עם מטופלים ורופאים במטרה להתאים את הטיפולים הנכונים למטופלים המתמודדים עם הפרעות במערכת העצבים המרכזית”, אמר ד”ר רוב קורמנס, נשיא ומנכ”ל חטיבת התרופות הייחודיות הגלובלית של טבע. “אנשים עם הפרעות תנועה והאנשים שסביבם זקוקים פעמים רבות לתמיכה ולשירותים שמעבר לטיפול התרופתי. יש לנו את התשתית, קשרים עם נוירולוגים, מומחיות במערכת העצבים המרכזית ורצון לסייע להם”.

תוקפה של הצעת הרכש פג בשעה 00:01, שעון מזרח ארה”ב, היום, ה-5 במאי, 2015. הנאמן של הצעת הרכש הודיע לטבע שנכון למועד פקיעת התוקף של ההצעה, הוגשה הצעת רכש תקפה עבור סך כולל של 24,889,292 מניות המוצעות למכירה שטרם נרכשו המייצגות כ- 77.7% מהון המניות הקיים של Auspex (לא כולל סך של 613,455 מניות המוצעות למכירה בכפוף להתחייבות למסירה). בכך התמלא התנאי להצעת הרכש לפיו לפחות רוב המניות הרגילות של Auspex יוצעו למכירה ולא תמומש זכות הוויתור לגביהן לפני שיפוג תוקף הצעת הרכש, ובהתאם לכך, כל המניות שהוצעו למכירה בדרך זו אושרו לתשלום. טבע תשלם באופן מידי עבור כל המניות מסוג זה בהתאם לתנאי הצעת הרכש.

בעקבות מימוש הצעת הרכש, השלימה טבע את רכישת Auspex באמצעות מיזוג בכפוף לסעיף 251(h) של חוק החברות הכללי במדינת דלוור. כתוצאה מהמיזוג, כל המניות של Auspex שלא הוצעו למכירה במסגרת הצעת הרכש (מלבד מניות המוחזקות על ידי בעלי מניות של Auspex הרשאים לכך והדורשים הערכה של מניות אלה במסגרת הסעיפים הרלוונטיים של החוק במדינת דלוור) בוטלו והומרו לזכות לקבל שווי של 101.00 דולר למניה במזומן שישולם בהצעת הרכש. בנוסף, כתוצאה מהמיזוג, Auspex הפכה לחברה-בת הנמצאת בבעלות מלאה של טבע, והמניות של Auspex ימחקו מהמסחר ב-NASDAQ, החל מהיום בשעה מאוחרת יותר.